selbstauskunft

Step 1

Kurzer Einstieg

Wir starten mit der Grundstruktur. Dadurch bleibt das Formular schlank und stellt nur relevante Zusatzfragen.

Rahmendaten

Berater

Datum

Leadquelle

CRM-ID / Lead-ID optional

Gibt es einen Mitantragsteller?

Nein Ja, Partner / Ehepartner

Bei „Ja“ öffnen sich später zusätzliche Felder für Einkommen und persönliche Daten.

Wohnsituation

Zur Miete Eigentum selbst genutzt Eigentum vermietet

Smart-Logik: Fragen zu eigenem Immobilienvermögen erscheinen nur, wenn Eigentum ausgewählt wird.

Step 2

Persönliche Angaben

Diese Daten werden für die Finanzierungsprüfung und spätere PDF-Selbstauskunft benötigt.

Antragsteller

Titel optional

Vorname

Nachname

Geburtsname optional

Geburtsdatum

Geburtsort

E-Mail

Telefon / WhatsApp

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Aktuelle Adresse

Wohnhaft seit

Voranschrift, falls Umzug unter 3 Jahre

Mitantragsteller

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

E-Mail

Telefon

Kinder / Unterhalt

Anzahl unterhaltsberechtigte Kinder

Anzahl PKW / Motorräder

Kind 1 Name / Geburtsdatum

Kind 2 Name / Geburtsdatum

Kind 3 Name / Geburtsdatum

Kind 4 Name / Geburtsdatum

Step 3

Beruf & Beschäftigung

Die Fragen passen sich automatisch an den Berufsstatus an.

Antragsteller

Berufsstatus

Arbeitszeit

Derzeitiger Arbeitgeber

Berufsbranche

Berufsbezeichnung

Beschäftigt seit

Probezeit?

Arbeitsverhältnis

Selbstständig seit

Branche / Tätigkeit

Ø Jahresgewinn nach Steuern

Steuerbescheide vorhanden?

Mitantragsteller Beruf

Berufsstatus

Arbeitgeber / Tätigkeit

Beschäftigt / tätig seit

Arbeitsverhältnis

Step 4

Einkommen & Ausgaben

Hier entsteht die grobe Haushaltsrechnung für die Finanzierung.

Monatliches Nettoeinkommen

Antragsteller Lohn/Gehalt netto

Mitantragsteller Lohn/Gehalt netto

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen

Einkommen aus Selbstständigkeit

Mieteinnahmen kalt

Kapitaleinkünfte

Sonstige Einnahmen

Monatliche Ausgaben

Miete / Wohnen

Miete entfällt künftig?

Nebenkosten

Lebensversicherung / Bausparen

Darlehen mit Grundpfandrechten

Sonstige Ratenverpflichtungen

Private Krankenversicherung

Unterhaltszahlungen

Sonstige Ausgaben

Einkommen gesamt 0 €

Ausgaben gesamt 0 €

Überschuss 0 €

Quote 0 %

Step 5

Vermögen & Verbindlichkeiten

Hier werden Eigenkapital, Rücklagen und bestehende Verpflichtungen abgefragt.

Vermögen

Bank- und Sparguthaben

Wertpapiere / ETF / Aktien

Krypto optional

Betriebsvermögen / Beteiligungen

Versicherungs-Rückkaufswerte

Sonstiges Vermögen

Immobilienvermögen

Dieser Bereich erscheint nur, weil bei Wohnsituation Eigentum angegeben wurde.

Art der Immobilie

Nutzung

Adresse optional

Geschätzter Verkehrswert

Aktuelle Restschuld

Monatliche Darlehensrate

Monatliche Kaltmiete falls vermietet

Weitere Immobilien vorhanden?

Nein Ja

Kurze Aufstellung weiterer Immobilien

Verbindlichkeiten

Bank- / Privatkredite Restschuld

Leasing / Auto / Konsum

Kreditkarten / Dispo

Übernommene Bürgschaften

Details zu laufenden Krediten

Step 6

Objekt & Finanzierung

Hier werden Zielobjekt, Kaufpreis und gewünschte Finanzierungsstruktur erfasst.

Objektangaben

Objektadresse

Objektart

Nutzung

Baujahr

Wohnfläche m²

Zimmer

Zustand

Monatliche Kaltmiete

Hausgeld / nicht umlagefähige Kosten

Kosten & Eigenkapital

Kaufpreis

Garage / Stellplatz

Grunderwerbsteuer

Notar- und Gerichtskosten

Maklercourtage

Sonstige Kosten

Bargeld / Bankguthaben einsetzbar

Sonstige Eigenmittel

Gesamtkosten 0 €

Eigenmittel 0 €

Finanzierungsbedarf 0 €

Kaufpreis / m² 0 €

Wunsch-Finanzierung

Gewünschter Darlehensbetrag

Zinssatz p.a. grob

Tilgung p.a.

Zinsbindung

Step 7

Bankdaten & Legitimation

Optionaler Bereich für Bankverbindung und Angaben zur Identifikation.

Bankverbindung

Institut

Bankverbindung seit

IBAN

BIC

Legitimation

Ich handele

Ausweisdokument

Ausweis- / Passnummer

Ausstellungsbehörde / Datum

Lebensversicherungen / Bausparen

Nein Ja

Gesellschaft

Versicherungsnehmer

Rückkaufswert

Beitrag pro Monat

Step 8

Erklärung & Absenden

Zum Abschluss bestätigen wir die Angaben und senden alles an Zapier zur PDF-Erstellung.

Erklärungen

Ich bestätige, dass die Angaben nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zur Prüfung einer möglichen Immobilienfinanzierung verarbeitet und an relevante Finanzierungspartner weitergeleitet werden dürfen.

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen einer konkreten Finanzierungsanfrage Bonitäts- und Objektunterlagen geprüft werden dürfen.

Digitale Unterschrift

Unterschrift mit Maus, Finger oder Apple Pencil möglich.

Interne Notiz

Notiz für Beratung / CRM

Deine digitale Selbstauskunft.

Kurzer Einstieg

Rahmendaten

Gibt es einen Mitantragsteller?

Wohnsituation

Persönliche Angaben

Antragsteller

Mitantragsteller

Kinder / Unterhalt

Beruf & Beschäftigung

Antragsteller

Mitantragsteller Beruf

Einkommen & Ausgaben

Monatliches Nettoeinkommen

Monatliche Ausgaben

Vermögen & Verbindlichkeiten

Vermögen

Immobilienvermögen

Weitere Immobilien vorhanden?

Verbindlichkeiten

Objekt & Finanzierung

Objektangaben

Kosten & Eigenkapital

Wunsch-Finanzierung

Bankdaten & Legitimation

Bankverbindung

Legitimation

Lebensversicherungen / Bausparen

Erklärung & Absenden

Erklärungen

Digitale Unterschrift

Interne Notiz